サービス（売り切り）タイプの登録手順

モノスクv1.5.1からは、サブスクリプションタイプだけでなく、サービス（売り切り）タイプの機材/数量機材の管理も行うことができるようになりました。

■事前準備

モノスクセットアップガイド『3.4.5 【v1.5.1～】売り切りタイプのアイテムを登録する』に記載の手順で、品目・サービスマスタを登録します。

■契約の登録手順

1. 購買・発注・仕入の登録を行います。

詳細については、『購買・発注・仕入の登録 』を参照してください。

2. 機材や数量機材の登録を行います。

詳細については、『機材と数量機材の登録 』と後続のページを参照してください。

3. 商談または販売の登録を行います。

詳細については、『商談または販売の登録』を参照してください。

4. 見積条件および見積の登録を行います。

［見積作成(LWC)］ボタンをクリックし、「サービス」を選択します。

必要な項目を入力し、保存します。

［参照］見積登録(LWC)登録については、「ソアスク ユーザガイド」の『見積データの登録について（新規契約・LWC）』を参照してください。

注意	サービスの見積の場合、受注前の［機材引当］（見積での［機材引当］）は使用することができません。受注後に行ってください。

5. 受注の登録を行います。

見積レコードの関連リスト「受注」の［新規］ボタンから、受注登録画面を開き、受注/受注明細を作成します。

［参照］受注登録画面については、「ソアスク / soarize（販売管理・購買管理・役務管理）ユーザガイド」の「2.4 受注」を参照してください。

6. 機材の引当を行います。

受注後に機材/数量機材を引き当てる場合は、受注レコードの［機材引当］ボタンをクリックします。

機材引当画面で、対象の受注明細を選択します。

Point

機材引当画面で検索対象となる受注明細は、次の条件をすべて満たしているものです。 受注明細.機材管理対象 = "true" 受注明細.レコードタイプ = "品目（Product）" 受注明細.品目・サービスマスタ.販売区分 = "販売"

引き当てる機材にチェックを入れ、［決定］をクリックします。

Point

検索結果に表示される「機材」レコードは、次の条件をすべて満たしているものです。 ■共通 「有効」= "true" 「引当状況」= "未引当" ■選択した受注明細.品目・サービスマスタ.機材マスタが設定済みの場合 「機材マスタ 」= 受注明細.品目・サービスマスタ.機材マスタ ■選択した受注明細.品目・サービスマスタ.機材マスタが空の場合 「品目・サービスマスタ」= 受注明細.品目・サービスマスタ ［参照］v1.6より追加のデフォルト条件を設定することが可能になりました。詳細は「モノスクセットアップガイド」『【v1.6～】機材引当画面の埋込検索条件の設定』を参照してください。

Point

検索結果に表示される「数量機材」レコードは、次の条件をすべて満たしているものです。 「有効」= "true" 「機材マスタ」= 受注明細.品目・サービスマスタ.機材マスタ ［参照］v1.6より追加のデフォルト条件を設定することが可能になりました。詳細は「モノスクセットアップガイド」『【v1.6～】機材引当画面の埋込検索条件の設定』を参照してください。

Point

受注の機材引当画面の検索項目と検索結果項目は、次のカスタムメタデータ型で設定できます。 機材管理対象受注明細検索条件項目 （monosc__InventoryTargetOrderSearchFields__mdt） 機材管理対象受注明細検索結果項目 （monosc__InventoryTargetOrderDisplayFields__mdt） ［参照］詳しい設定方法は、モノスクセットアップガイド『モノスク画面に関するカスタムメタデータ型について』を参照してください。

7. 機材引当で更新されるデータは次の通りです。

• 払出機材
  「払出機材」レコードが作成され、「受注明細」項目に値がセットされます。
  
  
  
• 機材
  「機材」の「払出機材」項目に値がセットされ、「引当状況」項目が"引当済"に変更されます。
  
  
  
• 数量機材（出庫数量機材）
  「出庫数量在庫」の「出庫数量」に引き当てた数量がセットされ、「数量機材」の各積み上げ集計項目にも反映されます。
  
  ［参照］「数量機材」「出庫数量機材」については、『数量機材の確認』『出庫数量機材の確認 』を参照してください。

8. 「受注」の「作業管理」関連リストの［新規］ボタンから「作業管理」を登録し、「払出機材」を紐づけます。

［参照］「作業管理」の登録方法は『作業管理を登録する』を参照してください。

Point

機材引当と作業管理の登録/更新によって、受注と受注明細の項目が更新されます。 「受注」の「払出機材情報」「作業管理情報」セクションに反映されます。 「受注明細」の「機材情報」セクションに反映されます。

9. 納品の登録を行います。

受注レコードの関連リスト「納品」の［新規］ボタンから、納品登録画面を開き、納品/納品明細を作成します。

［参照］受注登録画面については、「ソアスク / soarize（販売管理・購買管理・役務管理）ユーザガイド」の「納品」を参照してください。

注意	サービスでの機材引当時や納品データ登録時には、「納品明細・機材リレーション」は作成されません。

10. 請求の作成を行います。

［参照］請求一括登録については、『【v3.14】請求一括作成機能の追加』を参照してください。

11. 必要に応じて外部の在庫システムへモノスクのデータを連携します。

［参照］詳細については、『機材/数量機材のデータを出力する 』を参照してください。

12. 棚卸などを行った際の在庫システムの情報とモノスクの情報を揃える場合は、『数量機材_外部の在庫システムの在庫数とモノスク内の数量を揃える』『【v1.6~】機材_外部の在庫システムの在庫数とモノスク内の数量を揃える』を参照してください。