ここでは、「商談」または「販売」の詳細画面の関連リストで[見積作成(LWC)]ボタンをクリックして遷移した、見積登録(LWC)画面上での操作をご説明します。
- 「契約種別選択」画面が表示されます。ここでは例として、[サブスクリプション]ボタンをクリックします。
- 見積作成に必要な情報を入力します。
見積明細に追加した品目・サービスマスタを検収する場合は、見積の「仮受注」をtrueにしてください。
この機能により、納品・納品明細・仕入・仕入明細が自動で作成されなくなるため、売上としての計上に一時的に含めないようにすることができます。
[参照]仮受注機能の詳細は「【v3.14】契約を仮として受注する機能を実装」を参照してください。
[参照]見積登録(LWC)の画面構成や登録の詳細は、「ソアスク ユーザガイド」『見積データの登録について(新規契約・LWC)』を参照してください。
また、見積データのコピーや一括単価反映などの便利な機能についても、参照先に記載されています。
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