4.2 見積登録(LWC)画面上での操作 – モノスク – ドキュメント

ここでは、「商談」または「販売」の詳細画面の関連リストで［見積作成（LWC）］ボタンをクリックして遷移した、見積登録(LWC)画面上での操作をご説明します。

「契約種別選択」画面が表示されます。ここでは例として、［サブスクリプション］ボタンをクリックします。
見積作成に必要な情報を入力します。

見積明細に追加した品目・サービスマスタを検収する場合は、見積の「仮受注」をtrueにしてください。
この機能により、納品・納品明細・仕入・仕入明細が自動で作成されなくなるため、売上としての計上に一時的に含めないようにすることができます。
［参照］仮受注機能の詳細は「【v3.14】契約を仮として受注する機能を実装」を参照してください。

［参照］見積登録(LWC)の画面構成や登録の詳細は、「ソアスクユーザガイド」『見積データの登録について（新規契約・LWC）』を参照してください。
また、見積データのコピーや一括単価反映などの便利な機能についても、参照先に記載されています。

Point

見積明細の仕入項目は、その見積明細の品目（ライセンス費用）に発生する利用料を設定する項目になります。そのため、受注確定により作成された仕入レコードから機材登録する想定はしておりません。機材登録する際は、受注確定により作成される仕入レコードからではなく、『2. 先仕入』に記載の手順を行ってください。
「品目・サービスマスタ」の「機材管理対象」="true"の場合、「品目・サービスマスタ」の「仕入先」「仕入単価」に値が設定されていても、見積明細にその「品目・サービスマスタ」を追加した際に、「見積明細」の「仕入先」「仕入単価」には値はセットされません。