「作業管理」レコードで、設置作業や回収作業などを管理することができます。
ここでは、「契約管理」に紐づけて「作業管理」を登録し、登録した「作業管理」に「払出機材」を紐づける方法を説明します。
1. ［契約管理］タブをクリックします。
2. 「契約管理」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。
「作業管理」を紐づける「契約管理」の［{契約名}］リンクをクリックします。
ここでは例として、［契約_sample］リンクをクリックします。
3. 「契約管理」の詳細画面が表示されます。関連リストの［作業管理］にある［新規］ボタンをクリックします。
4. 「新規作業管理」画面（レコードタイプの選択）が表示されます。
レコードタイプを選択し、［次へ］ボタンをクリックします。
ここでは例として、デフォルト（ユーザを指定して作業依頼）で［次へ］ボタンをクリックします。
選択できるレコードタイプは、次のとおりです。
| レコードタイプ | 用途 |
| ユーザを指定して作業依頼 | 作業の依頼先がSalesforceユーザであることを示します。 主に、社内に作業担当者がいる場合に選択します。 |
| 取引先を指定して作業依頼 | 作業の依頼先が「取引先」（取引先責任者）であることを示します。 主に、外部業者に作業を発注する場合に選択します。 |
| 要員マスタを指定して作業依頼 | 作業の依頼先がソアスク / soarizeの「要員マスタ」であることを示します。 主に、作業担当者が「要員マスタ」に登録されている場合に選択します。 |
5. 「新規作業管理: ユーザを指定して作業依頼」画面が表示されます。
「基本情報」の「作業管理名」を入力します。必要に応じて、他の項目も入力します。
| 項目名 | 入力必須 | 説明 |
| 作業管理名 | 〇 | 作業管理名を入力します。 |
| レコードタイプ | - | 前の画面で選択したレコードタイプが表示されます。 |
| 伝票番号 | - | 伝票番号を入力します。 |
| 契約管理 | - | 当レコードが紐づく「契約管理」の「契約名」がデフォルトでセットされます。 ※変更不要です。 |
| 納期 | - | 納期を入力します。 |
| 受注 | - | サービス（非サブスクリプション）の場合に「受注」レコードの関連リスト「作業管理」の［新規］から当レコードを作成した場合に、元となる「受注」の「受注番号」がデフォルトでセットされます。 サブスクリプションの場合は値が空となります。 |
| 対応開始日 | - | 対応開始日を入力します。 ※設定すると、「ステータス」が「進行中」に更新されます。 |
| 対応完了日 | - | 対応完了日を入力します。 ※設定すると、「ステータス」が「作業完了」に更新されます。 |
| ステータス | 〇 |
ステータスを選択します。 |
| 対応開始予定日 | - | 対応開始予定日を入力します。 |
| 優先度 | - | 次のいずれかを選択します。 「低」「中」「高」 |
| 対応完了予定日 | - | 対応完了予定日を入力します。 |
| 作業場所 | - | 作業場所を入力します。 |
| 対応予定時間(hours) | - | 対応予定時間を時間単位で入力します。 |
| 機材拠点 | - | 機材拠点を選択します。 |
| 備考 | - | 備考を入力します。 |
6. 必要に応じて「指示内容」を設定します。
| 項目名 | 入力必須 | 説明 |
| 指示日 | - | 指示日を入力します。 |
| 指示担当者 | - | Salesforceユーザを設定します。 |
| 指示内容 | - | 指示内容を入力します。 |
7. 必要に応じて「報告内容」を設定します。レコードタイプによって、表示される項目が異なります。
● レコードタイプ：ユーザを指定して作業依頼
| 項目名 | 入力必須 | 説明 |
| 報告日 | - | 報告日を入力します。 |
| 報告者 | - | Salesforceユーザを設定します。 |
| 対応時間(hours) | - | 対応時間を時間単位で入力します。 |
| 報告内容 | - | 報告内容を入力します。 |
● レコードタイプ：取引先を指定して作業依頼
| 項目名 | 入力必須 | 説明 |
| 報告日 | - | 報告日を入力します。 |
| 社外担当会社 | - | 「取引先」を参照し設定します。 |
| 対応時間(hours) | - | 対応時間を時間単位で入力します。 |
| 社外担当者 | - | 「取引先責任者」を参照し設定します。 |
| 報告内容 | - | 報告内容を入力します。 |
● レコードタイプ：要員マスタを指定して作業依頼
| 項目名 | 入力必須 | 説明 |
| 報告日 | - | 報告日を入力します。 |
| 報告者(要員) | - | 「要員マスタ」を参照し設定します。 |
| 対応時間(hours) | - | 対応時間を時間単位で入力します。 |
| 報告内容 | - | 報告内容を入力します。 |
| Point |
作業状況に応じて各項目に値を設定することで、「作業管理」の「ステータス」が自動で更新されます。 ［参照］詳細は、『作業管理のステータスについて 』を参照してください。 |
8. ［保存］ボタンをクリックします。「作業管理」の登録は完了です。
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