解約・ダウンセルに伴う機材の回収 – モノスク – ドキュメント

契約解約、および契約変更のライセンス洗替（ダウンセル）に伴う、機材回収時の対応について説明します。

契約解約、およびライセンスの「数量」を減算するダウンセルを伴うライセンス洗替では、顧客に提供していた機材の回収や破棄状況をモノスクに反映する必要があります。
モノスクの仕様上、受注確定や解約確定をしたタイミングでは、自動で「払出機材」や「機材」の更新が行われません。
そのため、実際に機材の回収や破棄が完了したタイミングに合わせ、手動で「払出機材」や「機材」の各項目の値を変更する運用が必要になります。

手順の流れは、次のとおりです。

1. 機材回収を管理するための「作業管理」を登録します。
［参照］詳細は、『作業管理を登録する』を参照してください。

2. 手順 1 で登録した「作業管理」に、回収対象の「払出機材」レコードをすべて紐づけます。
［参照］詳細は、『作業管理に払出機材を紐づける』を参照してください。

3. 作業の進捗に合わせて、「作業管理」の「ステータス」を変更・更新します。
［参照］詳細は、『作業管理のステータスについて』および後続の項を参照してください。

4. 機材の回収や破棄が完了したタイミングで、「作業管理」レコードに「対応完了日」を設定します。

5. 「払出機材」レコードの詳細画面を開き、［編集］をクリックします。

6. 「払出機材」の編集画面が表示されます。「有効」のチェックを外し、「回収済」にチェックを付けて、［保存］ボタンをクリックします。保存すると、「設置済」からチェックが外れます。

7. 回収対象の「払出機材」レコードが複数ある場合は、すべてのレコードで手順 5～6 を行います。

Point

回収対象の「払出機材」レコードが多数ある場合は、［CSV 出力］を行い、「有効」の値を"false"に変更、「回収済」の値を"true"に変更してから、［CSV 取込］でレコードを更新する手順をお勧めします。

［参照］「CSV 出力」については、『払出機材データをCSVに出力する』を参照してください。
［参照］「CSV 取込」については、『CSVから払出機材データを取り込む』を参照してください。

1.「払出機材」の関連リストにある「機材名」をクリックし、「機材」レコードの詳細画面を開き、［編集］をクリックします。

2. 「機材」の「見積明細」と「払出機材」の値を削除し、「整備済」にチェックを入れ、［保存］します。

Point

「払出機材」に値がセットされており、かつ、その「払出機材」レコードの「回収済」項目にチェックが付いている場合に、機材の「回収済」にもチェックが付きます。
「払出機材」の項目値を空にすると、自動的に「回収済」項目のチェックも外れます。
「整備済」項目は、管理項目として用意されています。回収時に必ずしもチェックを入れる必要はありませんので、運用に合わせてお使いください。

3. 保存すると、機材の「回収済」からチェックが外れ、「引当状況」が「未引当」に更新されていることが確認できます。

［参照］「引当状況」の詳細は、『機材で自動更新される項目』を参照してください。

Point

対象の機材レコードが多数ある場合は、機材管理の画面を開き、［CSV 出力］を行い、「見積明細」と「払出機材」の値を空に、「整備済」の値を"true"に変更し、［CSV 取込］でレコードを更新する手順をお勧めします。
［参照］機材管理画面の詳しい使い方については、『機材管理画面の使い方』を参照してください。
機材管理画面の検索条件と検索結果の表示項目は、カスタムメタデータ型で設定することが可能です。
［参照］詳細はモノスクセットアップガイド『カスタムメタデータ型について』を参照してください。
「引当状況」="未引当"、かつ、「有効」="true"の「機材」は、再び［機材引当］で引き当てることが可能です。機材の故障などにより今後引き当てることがない「機材」レコードは、「有効」のチェックを外してください。