見積作成後、機材を見積明細に対して引き当てておくことができます。
機材の引当は、受注確定後にも行うことができます。受注確定後に行う場合は『4.5 受注確定』『5.1 機材引当/払出機材管理の登録』へ進んでください。
1. 見積登録(LWC)を保存すると「見積」詳細ページに遷移します。または、「商談」レコードのLightningコンポーネントの「見積」のリンクから「見積」詳細ページを開きます。
2. 画面右上の［機材引当］をクリックします。
3. 機材引当する対象の見積明細を選択する画面が表示されるので、対象となる見積明細の行の［選択］をクリックします。
対象となる見積明細が多い場合は、左の検索条件を入力して絞り込みます。
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4. ［未引当］のリストの中から引き当てる機材にチェックを入れます。複数チェックを入れる場合は［shift］を押しながら最終行をクリックします。選択し終わったら［決定］をクリックします。
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機材引当画面で対象の「機材」として表示されるのは、「機材」の「有効」="true"のレコードです。 |
5. 処理が完了すると、次のメッセージが表示されます。
6. 他にも機材を引き当てる見積明細がある場合は、手順2～4を繰り返します。
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受注確定前に［機材引当］を行うと、「見積」の機材情報セクションの各項目に値が反映します。 |