4.3 見積データの確認 – モノスク – ドキュメント

「見積条件」「見積」「見積明細」の詳細情報を確認します。

※この手順は必須ではありません。受注確定前に見積データを確認する際に利用する手順となります。

画面を［見積条件］タブに切り替え、対象の［見積条件名］リンクをクリックし、「見積条件」を確認します。

「商談」または「販売」詳細画面の「見積・受注・納品」コンポーネントで、［見積］リンクをクリックし、「見積」を確認します。

「見積」のモノスクインストールによって追加される項目は次のとおりです。

項目名	入力必須	説明
機材取置期限	-	当見積において、機材を取り置きしておく期限を入力します。見積レコードの保存時に項目が空の場合は、カスタム設定「機材取置期限設定（Equipment Holding Period Setting）」で設定した日にち分が「見積日」に加算された日付がセットされます。
機材管理対象明細件数	-	当レコードに紐づく「見積明細」のうち、「機材管理対象」が"true"のレコードの件数を表示します。
機材拠点	-	当レコードに紐づく「見積明細」に紐づく「機材」の機材拠点を入力します。
機材引当完了	-	「機材管理対象明細件数」=「機材引当済明細件数」となった場合にチェックが付きます。
機材引当済明細件数	-	当レコードに紐づく「見積明細」のうち、次の条件を満たすレコード件数を表示します。「機材管理対象」="true" 「機材引当済」="true"
機材引当超過明細件数	-	当レコードに紐づく「見積明細」のうち、次の条件を満たすレコード件数を表示します。「機材引当超過」="true" 「機材管理対象」="true"

Point

カスタム設定「機材取置期限設定（Equipment Holding Period Setting）」は、設定>カスタム設定、または、アプリケーションランチャー>ソアスク設定から遷移することができます。

※上記画面はソアスク設定から遷移した場合の設定画面です。
「機材取置期限設定」で設定できるのは「何日後」と「何か月後」です。例えば「何日後」="10"、「何か月後」="1"と設定した場合で、「見積日」="2024/01/01"の場合、見積保存時に「機材取置期限」が空の場合、"2024/02/11"がセットされます。
「機材取置期限設定」は、デフォルトでは「何日後」="0"、「何か月後」="1"の値が設定されています。

Point

契約更新時に作成される「見積」の「機材取置期限」の値が元となる「見積」から引き継ぐか、更新時は値を空にするか、はカスタムメタデータ型「【契約更新】見積初期化項目「appsfs__ContractRenewalQuoteClearField__mdt」」で設定することが可能です。

※「有効」にチェックが入っていると、契約更新時に作成される見積の「機材取置期限」項目の値を空として作成されます。
デフォルトでは、契約更新時に「機材取置期限」が空となる設定になっており、更新用の「見積」が保存されるタイミングで、カスタム設定「機材取置期限設定（Equipment Holding Period Setting）」で設定した日付がセットされます。

「見積」詳細画面の関連リストで［見積明細番号］リンクをクリックし、「見積明細」を確認します。

「見積明細」のモノスクインストールによって追加される項目は次のとおりです。

項目名	入力必須	説明
機材管理対象	-	当レコードが参照している「品目・サービスマスタ」の「機材管理対象」の値を引き継ぎます。
機材引当数	-	当レコードを参照している「契約ライセンス（契約ライセンスの「更新先見積明細」=当レコードのId）」の「数量」の合計数を表示します。
新規機材引当数	-	当レコードに紐づく有効な「機材」レコードの件数を表示します。
機材引当済	-	次の条件を満たす場合にチェックが付きます。「機材管理対象」="true" 「機材引当数」≧「数量」
機材引当超過	-	「機材引当数」>「数量」の場合にチェックが付きます。

※「商談」または「販売」の詳細画面の関連リストにある見積データからも確認することができます。

［参照］確認手順の詳細は、「ソアスクユーザガイド」『見積データの確認』セクションを参照してください。

また、「商談」または「販売」の詳細画面の関連リストにある見積データについても、参照先に記載されています。