4.1 見積条件および見積の登録 – モノスク – ドキュメント

「3.1 商談または販売の登録」で登録した「商談」または「販売」に紐づけて、「見積条件」および「見積」を登録します。

「商談」に紐づける場合は、「商談」詳細画面の関連リストで［見積作成（LWC）］ボタンをクリックします。

「販売」に紐づける場合は、「販売」詳細画面の関連リストで［見積作成（LWC）］ボタンをクリックします。

Point

モノスクでは、ソアスクで扱う品目・サービスのほかに、機材管理対象アイテムと作業管理対象アイテム（v1.3以降は非推奨、仮受注対象アイテムが推奨）を扱うことができます。
「払出機材管理」「作業管理」を登録するためには、上記のアイテムを「品目・サービスマスタ」に登録したうえで「見積明細」で参照・設定し、受注確定をする（契約管理データを作成する）必要があります。

［参照］機材管理対象アイテムや作業管理対象アイテム、「品目・サービスマスタ」などについては、「モノスクセットアップガイド」の『3.4 モノスク対象アイテムの登録』を参照してください。

［参照］仮受注機能の詳細は「【v3.14】契約を仮として受注する機能を実装」を参照してください。

Point

商談に見積・受注・納品を表示させるLightningコンポーネント「soascOpportunityDetails」は、デフォルトでは表示されていないため、Lightningページの編集画面で配置してください。
［参照］Lightningコンポーネントの配置については、「ソアスクセットアップガイド」の「Lightningコンポーネントの配置」を参照してください。
「商談」または「販売」の詳細画面に表示させるボタンは、見積登録（LWC）画面に遷移する［見積作成（LWC）］ボタン以外に、見積条件登録画面に遷移する［見積条件作成］ボタンもございます。使用する画面のボタンを表示させてください。

［参照］設定方法や注意点の詳細は、こちらの記事を参照してください。