3.1 商談または販売の登録

新規契約の作成は、「商談」または「販売」の登録から開始します。

■商談

「商談」の登録は、「商談」の「最近参照したデータ」画面で［新規］をクリックして開始します。

Point

「商談」の登録は、Sales Cloud を導入し「商談」を利用している組織（または Sales Cloud の導入を検討されている組織）が前提となります。 「商談」を登録する前に、あらかじめ「商談」のページレイアウトを変更しておく必要があります。 ［参照］「商談」のページレイアウトを変更する手順は、「ソアスク セットアップガイド」『商談の設定』セクションを参照してください。

■販売

「販売」の登録は、「販売」の「最近参照したデータ」画面で［新規］をクリックして開始します。

Point

デフォルトのモノスクアプリケーションでは［販売］タブが表示されません。アプリケーションランチャーで検索して画面を開いてください。

［参照］登録手順の詳細は、「ソアスク ユーザガイド」『商談を登録する（新規契約・LWC）』または『販売を登録する（新規契約・LWC）』を参照してください。
 

4.1 見積条件および見積の登録