ここでは、期間が終了したトライアルを延長する方法を説明します。
トライアルには契約更新機能がないため、商談に別途トライアルを作成する必要がございます。
別途作成した「トライアル」に対して、「機材引継」を行うことで、「トライアル期間」が終了した「トライアル」に紐づけた機材を引き継ぐことができます。
■操作手順
- 期間が終了し、延長を行う「トライアル」の項目「ステータス」の値を「期間延長」に設定します。
- 期間が終了した「トライアル」の作成元の商談から、再度新規「トライアル」を作成します。
「トライアル」の作成方法は、参照『【v1.7～】トライアルの登録とトライアル明細の追加』をご参照ください。 - 「トライアル」のレコード詳細画面から、元の「トライアル」と同一の「トライアル明細」を登録します。
「トライアル明細」の追加方法は、参照『【v1.7～】トライアルの登録とトライアル明細の追加』をご参照ください。
- 「トライアル」のレコード詳細画面に表示されている［機材引継］ボタンをクリックし、「機材引継」ボタンをクリックします。
- 「機材引継」画面から、引き継ぎ元となる「トライアル」を選択します。
- 選択した「トライアル」に紐づいている「払出機材」がすべて表示されます。内容を確認し、問題がなければ［決定］ボタンをクリックします。
これで「機材引継」の操作は終了です。
払出機材を確認すると、延長した「トライアル」の「トライアル明細」に「払出機材」が紐づいていて、期間が終了した「トライアル明細」には「払出機材」が紐づいていないことが分かります。
■延長元のトライアル明細
■延長後のトライアル明細