6.1 作業管理を登録する – モノスク – ドキュメント

「作業管理」レコードで、設置作業や検収作業などを管理することができます。

ここでは、「契約管理」に紐づけて「作業管理」を登録し、登録した「作業管理」に「払出機材管理」を紐づける方法を説明します。

1. ［契約管理］タブをクリックします。

2. 「契約管理」の「最近参照したデータ」画面が表示されます。
「作業管理」を紐づける「契約管理」の［{契約名}］リンクをクリックします。
ここでは例として、［契約_sample］リンクをクリックします。

3. 「契約管理」の詳細画面が表示されます。関連リストの［作業管理］にある［新規］ボタンをクリックします。

4. 「新規作業管理」画面（レコードタイプの選択）が表示されます。
レコードタイプを選択し、［次へ］ボタンをクリックします。
ここでは例として、デフォルト（ユーザを指定して作業依頼）で［次へ］ボタンをクリックします。

選択できるレコードタイプは、次のとおりです。

レコードタイプ	用途
ユーザを指定して作業依頼	作業の依頼先がSalesforceユーザであることを示します。主に、社内に作業担当者がいる場合に選択します。
取引先を指定して作業依頼	作業の依頼先が「取引先」（取引先責任者）であることを示します。主に、外部業者に作業を発注する場合に選択します。
要員マスタを指定して作業依頼	作業の依頼先がソアスク / soarizeの「要員マスタ」であることを示します。主に、作業担当者が「要員マスタ」に登録されている場合に選択します。

5. 「新規作業管理: ユーザを指定して作業依頼」画面が表示されます。
「基本情報」の「作業管理名」を入力します。必要に応じて、他の項目も入力します。

項目名	入力必須	説明
作業管理名	○	作業管理名を入力します。
レコードタイプ	-	前の画面で選択したレコードタイプが表示されます。
対応開始日	-	対応開始日を入力します。 ※設定すると、「ステータス」が「進行中」に更新されます。
契約管理	-	当レコードが紐づく「契約管理」の「契約名」がデフォルトでセットされます。 ※変更不要です。
対応完了日	-	対応完了日を入力します。 ※設定すると、「ステータス」が「作業完了」に更新されます。
ステータス	○	ステータスを選択します。「未対応」がデフォルトでセットされます。 ※手動で変更するか、または自動で更新される場合があります。［参照］詳細は、『6.3 作業管理のステータスについて』を参照してください。
対応開始予定日	-	対応開始予定日を入力します。
優先度	-	次のいずれかを選択します。「低」「中」「高」
対応完了予定日	-	対応完了予定日を入力します。
作業場所	-	作業場所を入力します。
対応予定時間(hours)	-	対応予定時間を時間単位で入力します。

6. 必要に応じて「指示内容」を設定します。

7. 必要に応じて「報告内容」を設定します。レコードタイプによって、表示される項目が異なります。

● レコードタイプ：ユーザを指定して作業依頼

● レコードタイプ：取引先を指定して作業依頼

● レコードタイプ：要員マスタを指定して作業依頼

Point

作業状況に応じて各項目に値を設定することで、「作業管理」の「ステータス」が自動で更新されます。

［参照］詳細は、『6.3 作業管理のステータスについて』を参照してください。

8. ［保存］ボタンをクリックします。「作業管理」の登録は完了です。